財富的快速積累、創(chuàng)一代進(jìn)入退休及富二代逐步成年、以及政策刺激共同促使財富傳承高峰時代的來臨，財富的保值增值成為富豪們關(guān)注的重點，財富的傳承規(guī)劃也被高凈值人群提上日程。
與一般的財富管理不同，財富傳承是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涉及到復(fù)雜的法律、稅務(wù)和家庭關(guān)系安排，總結(jié)起來可以歸納為“風(fēng)險隔離、基業(yè)永續(xù)、家財穩(wěn)固和個性化傳承”四大根本性需求。
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